El mètode
Disciplina en l'estratègia, flexibilitat en les decisions
Un marc d'inversió pensat per preservar i fer créixer el patrimoni a llarg termini. Combinem l'anàlisi del context global amb la selecció rigorosa de cada inversió, construint carteres sòlides capaces d'adaptar-se a cada fase del mercat i del client.
Anàlisi top-down global
Del context macroeconòmic global a la selecció concreta de valors.
Economia, política i context de mercat
Anàlisi global
Una visió global per identificar els factors que mouen els mercats
El comitè d'inversió analitza els grans factors que condicionen els mercats i defineix la visió de partida sobre països, actius, sectors i temàtiques.
Països, sectors i temàtiques
Identificació d'oportunitats
Una llista curta d'oportunitats de qualitat
L'anàlisi global ens permet identificar els factors que mouen els mercats i orientar la selecció cap als països, actius, sectors i temàtiques amb perspectives més favorables.
Anàlisi individual de cada inversió
Selecció d'inversions
Valors seleccionats
Analitzem els fonamentals, la valoració, els riscos i l'encaix de cada inversió amb l'estratègia abans d'incorporar-la a la cartera.
Enfocament nucli-satèl·lit
Una base sòlida amb visió de llarg termini, complementada amb posicions en tendències estructurals i oportunitats tàctiques. Cada component respon a una funció concreta dins de la cartera i s'adapta als objectius i al perfil de risc del client.
Nucli: bases sòlides
Diversificació, qualitat i visió de llarg termini
Construïm una base robusta combinant les solucions de gestió més adequades per aportar estabilitat i consistència a la cartera.
- Oportunitats temàtiques
Posicions selectives en tendències estructurals amb potencial de creixement a llarg termini, incorporades en funció de la valoració i del moment d'entrada.
- Oportunitats tàctiques
Posicions selectives per aprofitar dislocacions puntuals, canvis de valoració o moviments de mercat, sempre dins dels límits de risc definits.
Estratègies
Un endowment és una estratègia d'inversió dissenyada per generar ingressos de manera constant tot preservant el valor del patrimoni inicial. Aplicada al patrimoni familiar, permet invertir de forma diversificada i a llarg termini, protegint el capital de la inflació i de les fluctuacions del mercat.
Preservació i creixement
Capital invertit de forma diversificada i a llarg termini, amb voluntat de creixement sostingut.
Ingressos recurrents
Dividends i interessos que generen recursos sense recórrer al patrimoni.
Estabilitat intergeneracional
Normes clares d'ús, governança i distribució perquè la base financera es mantingui al llarg de generacions.
Governança flexible
Les normes no queden congelades: el comitè familiar i els assessors les revisen quan canvien les necessitats de la família, no quan es mou el mercat.
Educació i projectes familiars
Recursos per finançar la formació i els projectes dels membres més joves, perquè les futures generacions arribin amb mitjans propis.
Fons assessorat
Fermo Fund FI
ISIN ES0136396001
Assessorem un fons UCITS global mixt (normativa europea) registrat, amb resultats públics des de gener de 2025.
Conèixer el fons
Gestionat per Gesiuris Asset Management · Assessorat per Andvisory 360
Des de gener de 2025
+11,76 %
Simuli la seva inversió
Resultats