El método
Disciplina en la estrategia, flexibilidad en las decisiones
Un marco de inversión pensado para preservar y hacer crecer el patrimonio a largo plazo. Combinamos el análisis del contexto global con la selección rigurosa de cada inversión, construyendo carteras sólidas capaces de adaptarse a cada fase del mercado y del cliente.
Análisis top-down global
Del contexto macroeconómico global a la selección concreta de valores.
Economía, política y contexto de mercado
Análisis global
Una visión global para identificar los factores que mueven los mercados
El comité de inversión analiza los grandes factores que condicionan los mercados y define la visión de partida sobre países, activos, sectores y temáticas.
Países, sectores y temáticas
Identificación de oportunidades
Una lista corta de oportunidades de calidad
El análisis global nos permite identificar los factores que mueven los mercados y orientar la selección hacia los países, activos, sectores y temáticas con perspectivas más favorables.
Análisis individual de cada inversión
Selección de inversiones
Valores seleccionados
Analizamos los fundamentales, la valoración, los riesgos y el encaje de cada inversión con la estrategia antes de incorporarla a la cartera.
Enfoque núcleo-satélite
Una base sólida con visión a largo plazo, complementada con posiciones en tendencias estructurales y oportunidades tácticas. Cada componente responde a una función concreta dentro de la cartera y se adapta a los objetivos y al perfil de riesgo del cliente.
Núcleo: bases sólidas
Diversificación, calidad y visión a largo plazo
Construimos una base robusta combinando las soluciones de gestión más adecuadas para aportar estabilidad y consistencia a la cartera.
- Oportunidades temáticas
Posiciones selectivas en tendencias estructurales con potencial de crecimiento a largo plazo, incorporadas en función de la valoración y del momento de entrada.
- Oportunidades tácticas
Posiciones selectivas para aprovechar dislocaciones puntuales, cambios de valoración o movimientos de mercado, siempre dentro de los límites de riesgo definidos.
Estrategias
Un endowment es una estrategia de inversión diseñada para generar ingresos de manera constante preservando el valor del patrimonio inicial. Aplicada al patrimonio familiar, permite invertir de forma diversificada y a largo plazo, protegiendo el capital de la inflación y de las fluctuaciones del mercado.
Preservación y crecimiento
Capital invertido de forma diversificada y a largo plazo, con voluntad de crecimiento sostenido.
Ingresos recurrentes
Dividendos e intereses que generan recursos sin recurrir al patrimonio.
Estabilidad intergeneracional
Normas claras de uso, gobernanza y distribución para que la base financiera se mantenga a lo largo de generaciones.
Gobernanza flexible
Las normas no quedan congeladas: el comité familiar y los asesores las revisan cuando cambian las necesidades de la familia, no cuando se mueve el mercado.
Educación y proyectos familiares
Recursos para financiar la formación y los proyectos de los miembros más jóvenes, para que las futuras generaciones lleguen con medios propios.
Fondo asesorado
Fermo Fund FI
ISIN ES0136396001
Asesoramos un fondo UCITS global mixto (normativa europea) registrado, con resultados públicos desde enero de 2025.
Conocer el fondo
Gestionado por Gesiuris Asset Management · Asesorado por Andvisory 360
Desde enero de 2025
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