La méthode
Discipline dans la stratégie, flexibilité dans les décisions
Un cadre d'investissement pensé pour préserver et faire croître le patrimoine à long terme. Nous combinons l'analyse du contexte global avec la sélection rigoureuse de chaque investissement, construisant des portefeuilles solides capables de s'adapter à chaque phase du marché et du client.
Analyse top-down globale
Du contexte macroéconomique global à la sélection concrète des valeurs.
Économie, politique et contexte de marché
Analyse globale
Une vision globale pour identifier les facteurs qui font bouger les marchés
Le comité d'investissement analyse les grands facteurs qui conditionnent les marchés et définit la vision de départ sur les pays, les actifs, les secteurs et les thématiques.
Pays, secteurs et thématiques
Identification d'opportunités
Une liste courte d'opportunités de qualité
L'analyse globale nous permet d'identifier les facteurs qui font bouger les marchés et d'orienter la sélection vers les pays, les actifs, les secteurs et les thématiques aux perspectives les plus favorables.
Analyse individuelle de chaque investissement
Sélection d'investissements
Valeurs sélectionnées
Nous analysons les fondamentaux, la valorisation, les risques et la cohérence de chaque investissement avec la stratégie avant de l'intégrer au portefeuille.
Approche cœur-satellite
Une base solide avec une vision à long terme, complétée par des positions sur des tendances structurelles et des opportunités tactiques. Chaque composant répond à une fonction précise au sein du portefeuille et s'adapte aux objectifs et au profil de risque du client.
Cœur : bases solides
Diversification, qualité et vision à long terme
Nous construisons une base robuste en combinant les solutions de gestion les plus adaptées pour apporter stabilité et cohérence au portefeuille.
- Opportunités thématiques
Des positions sélectives sur des tendances structurelles porteuses de croissance à long terme, intégrées en fonction de la valorisation et du moment d'entrée.
- Opportunités tactiques
Des positions sélectives pour saisir des dislocations ponctuelles, des changements de valorisation ou des mouvements de marché, toujours dans les limites de risque définies.
Stratégies
Un endowment est une stratégie d'investissement conçue pour générer des revenus de manière constante tout en préservant la valeur du patrimoine initial. Appliquée au patrimoine familial, elle permet d'investir de façon diversifiée et à long terme, en protégeant le capital de l'inflation et des fluctuations du marché.
Préservation et croissance
Capital investi de manière diversifiée et à long terme, avec une volonté de croissance soutenue.
Revenus récurrents
Dividendes et intérêts qui génèrent des ressources sans puiser dans le patrimoine.
Stabilité intergénérationnelle
Des règles claires d'usage, de gouvernance et de distribution pour que la base financière perdure au fil des générations.
Gouvernance flexible
Les règles ne sont pas figées : le comité familial et les conseillers les révisent quand les besoins de la famille changent, pas quand le marché bouge.
Éducation et projets familiaux
Des ressources pour financer la formation et les projets des plus jeunes, afin que les générations futures disposent de moyens propres.
Fonds conseillé
Fermo Fund FI
ISIN ES0136396001
Nous conseillons un fonds UCITS global mixte (réglementation européenne) enregistré, avec des résultats publics depuis janvier 2025.
Découvrir le fonds
Géré par Gesiuris Asset Management · Conseillé par Andvisory 360
Depuis janvier 2025
+11,76 %
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